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星石觀點
星石投資方磊：中國制造能力提升迎接需求爆發
時間：2022-09-06
作者：
2022年9月5日，星石投資副總經理、首席策略投資官方磊做客第一財經《市場零距離》特別節目，圍繞“縱橫半年報，投資尋暖意：機構買了啥？”這一主題分享了市場觀點。
問：為什么機械行業在二季度最受機構資金的青睞？
答：從長周期來看，機械設備跟整個科學技術進步有比較大的關聯，因為之前很多的出口供貨的機械設備都是比較低端的，經過整個行業的積累和發展，技術水平已經開始能夠往中端甚至中高端去發展，也已經具備了比較強的進口替代和出口的能力。
從中周期來看，機械設備行業里景氣度最高的是新能源相關的，還有光伏、風電等，而傳統的機械設備因為跟整個經濟的周期關聯度還是比較高，目前還處在相對比較低的位置。
從上半年來看，機構更多的是在新能源等高景氣行業做了比較大的增持，在傳統行業里更多的是從長周期角度去發掘優質企業的投資機會。
（視頻來源：第一財經）
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